【佛山陶瓷网】西北水泥：基建升温、龙头盈利有望向上

    西北水泥：基建升温、龙头盈利有望向上

基建重振需求，底部回升趋势已现，政策预期升温 西北水泥市场基建需求占比高，地产体量低，2018 年西北地区水泥需求受基建回落影响最为明显，水泥产量大 幅下滑 8.22%,是全国唯一一个相比 2017年环比继续走差的地区。随着财政加力提效、基建回升，区域需求自去年 年底已开始呈现回升趋势，根据国家统计局数据，2019 年一季度开局良好，1-2 月份西北水泥产量大幅增长 18.6%， 3 月份出货率也明显好于去年同期，同时库容比还处于下降态势，表明一季度需求端的良好开局具有更足的含金量。 同时西部大开发、“一带一路”政策预期持续升温，西北作为两大战略的核心地区，定位为内外通道和区域性枢纽， 高铁、轨交、高速公路、机场等交通基础设施建设方面将长期是区域建设重点，将有效支撑区域水泥中长期需求。

? 错峰趋严、市场格局集中，供需关系有望继续向好 根据水泥协会统计，2010-2013 年西北迎来产能投放高峰，2014 年以来新增供给则明显减少，仅新疆、甘肃、宁夏 等有零星产能投产，供给冲击有限。产能投放高峰结束后，其中甘青市场产能得以消化，供需关系较好，新疆则因 为成为全国产能过剩最严重的地区，率先开始错峰生产。西北是地域广阔的内陆地区，其内部细分区域市场比整体 更为集中，同时作为错峰生产先行者，历来错峰生产执行情况较好，目前来看，区域错峰并未放松，部分地区甚至 有进一步趋严，区域大企业主导下，错峰协同常态化的意识增强。良好的供给格局有望推动区域供需关系持续改善。

(文章来自互联网 源：广发证券)

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